静岡県浜松市で保険見直し・資産運用・住宅購入サポートを行うファイナンシャルプランナーズ事務所

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私たちの考え方

「お客様が望むライフプランの実現」とは?

「お客様が望むライフプランの実現」とは?
「これから10年、20年、そして生涯をかけて、どのような人生を創っていきたいか」という希望は、十人十色、お客様の状況や価値観によって様々に異なります。

住まい(賃貸・引越し・住宅購入・住み替え・売却など)、
家族(結婚・出産・育児・進学・留学・介護・相続など)、
ライフスタイル(旅行・趣味・車・家電・PC・その他)、
キャリア(就職・転職・再就職・独立起業・退職など)など、


様々な要素が絡み合って人生は進んでいきます。

お客様が望むライフプランを実現するためには、上記の要素のうち優先順位の高いものは必ず実現できるように、着実な準備をしたり、一定の予算を確保しておく必要があります。

また「お客様が望むライフプラン」は状況に応じて常に変化し得るので、定期的に見直すことも大切です。

どうして「一生涯にわたって」なのか?

どうして「一生涯にわたって」なのか?
私たちが最高の理想とするのは「一生涯にわたるお客様のサポート」です。最初は、単発の相談や、目先の問題解決のお手伝いからご縁がスタートするかも知れません。

しかし、一定の信頼関係ができた後は、長期に渡るサポート、できれば一生涯のサポートを通じて、お客様が望むライフプランの実現を最大限に支援することが私たちの究極の目的です。

  • ※ ただし「1人のFPが総合的にサポートできるお客様の数は限られる」「FPの引退や死亡によりお客様のサポートが継続できなくなる可能性がある」という制約がありますので、私たちは  理念を共有して協力し合えるFPを増やすことや、次の世代のFPを育成することに力を入れています。

「支援する」とは、どういうこと?

「支援する」とは、どういうこと?
それぞれのお客様が望む人生の目的地に向かって、クルマで進んでいることをイメージすると、「運転席」に座って運転する主役がお客様、「助手席」に座るサポート役がFPです。

サポート役であるFPは、ライフプランの実現を支援する専門家として、適切な業務プロセスを通じて、お客様の総合的なサポートに尽力します。

主役であるお客様は、個別のプランニングの結果などを参考にして、より深い安心感や自信を持って、意思決定や行動をして前に進むことができます。

  • ※ 免責事項:私たちは適切なプロセスで業務を行うことに責任を持ち最善を
    尽くしますが、様々な意思決定や行動の「結果」はお客様の自己責任です。
    この点をご了承頂ける方のみサービスをご利用ください。

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