静岡県浜松市で保険見直し・資産運用・住宅購入サポートを行うファイナンシャルプランナーズ事務所

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勧誘方針

お客様への勧誘・販売にあたって

私たちは、お客様が望むライフプランの実現を支援するために、お客様の意向に適合した商品を、適切な説明により提案し、勧誘することに努めます。

私たちは、お客様の希望や要望をよく聞いて、サービスの向上に反映させていくよう努めます。

私たちは、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、わかりやすく適切な情報提供に努めます。

私たちは、断定的判断に基づく情報や、事実でない情報を提供したり、取引に係る損失の危険を告知しないなどお客様に誤解を招くような説明は行いません。

私たちは、勧誘にあたり、法令・諸規則を遵守し、お客様の立場に立って、販売の方法・場所・時間帯に配慮するよう努めます。

私たちは、不適切な勧誘が行われないよう、お客様を担当するファイナンシャルプランナーおよび社内スタッフに対し十分な研修を行い、実務スキルと正しい商品知識の維持・向上に努めるとともに、適切な勧誘が行われるよう内部管理体制の強化に努めます。

浜松ファイナンシャルプランナーズ事務所株式会社

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