当社は、ご提供頂いた個人情報を、ファイナンシャルプランニング業務の遂行に必要な範囲内で利用します。
また、ファイナンシャルプランの実行支援に伴い、宅地建物取引業務、証券仲介業務、ならびに保険会社より保険募集業務の委託を受けて保険代理店業務を営んでおり、当該業務の遂行に必要な範囲でも利用します。
それら以外の他の目的に利用することはありません。
当社における具体的な個人情報の利用目的は次の通りです。

• (1) お客様のご希望が充分に反映されたファイナンシャルプラン（ライフプラン・アクションプラン）の作成・提案・実行支援・アフターフォローの提供
• (2) 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
• (3) 当社が取り扱う損害保険、生命保険、その他金融商品およびこれらに付帯・関連するサービス
• (4) 当社のサービスのご案内・ご提供、維持管理
• (5) 上記の他、当社の営業に関する行為

なお、契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
上記の目的に変更がある場合は、当社ホームページにてご案内します。

当社は、いくつかのサービスをご利用頂く際に、個人情報（氏名・生年月日・メールアドレス・住所・性別・電話番号・職業・資産・収入・健康状態等）を収集させて頂く場合があります。
これらの情報は、全て上記の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。具体的な安全管理措置については以下の通りです。

• (1) 基本方針の策定
  当社は、個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しています。
• (2) 個人データの取扱いに係る規律の整備
  当社は、取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。
• (3) 組織的安全管理措置
  当社は、個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
  また、個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しています。
• (4) 人的安全管理措置
  当社は、個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。 また、個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。
• (5) 物理的安全管理措置
  当社は、個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
  また、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
• (6) 技術的安全管理措置
  当社は、アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
  当社は、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

当社は「1.情報の収集・利用する目的」に記載されている目的遂行のために、必要な情報を業務委託先に委託することがあります。
その場合、当社と同等もしくはそれ以上の情報保護レベルを義務付けて適切な監督を行います。
上記以外の場合は、

• (1) お客様の同意を得ている場合
• (2) 法令により情報の開示が求められる場合
• (3) お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合
• (4) その他の正当な理由がある場合

を除いて、お客様の情報を利用、あるいは第三者へ提供しません。

当社は、個人情報保護方針(本プライバシーポリシー)およびこれに基づいて定めた個人情報保護に関わる各種規定類を継続的に改善していくとともに、従業員および業務パートナー等に対しての教育・啓発を継続的に行います。

当社は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令及びその他の規範を遵守します。

当社は、お客様から個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客様ご本人である事の確認を行った上で、適切に対応させていただきます。
個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する各種お問い合わせは、下記窓口にて承ります。